یک دختر جوان و ساده به دیدن برادرش که خلبان هواپیما است می‌رود و در این میان با مرد غریبه‌ای آشنا می‌شود که سعی در فریب دادنش دارد.

استیون بلوم، وکیلی که تخصصش در پرونده‌های طلاق است، خود را در موقعیتی متناقض می‌بیند؛ چرا که با وجود فروپاشی زندگی مشترکش، همچنان عاشق همسر سابق خود است.

جان کانسیداین نقش دکتر مرگ پر زرق و برق را بازی می‌کند؛ جادوگر هزارساله‌ای که در هنر انتقال روح از بدنی به بدن دیگر استاد شده و به این ترتیب با جهش از یک بدن به بدن بعدی، خود را جاودانه می‌سازد. ظاهراً این دکتر موجود عجیبی است، چرا که خون او اسیدی بسیار خورنده است که می‌تواند گوشت را از استخوان جدا کند.

دکتر زوربای گوشه‌نشین درگذشته و عمارت بزرگ خود را برای برادرزاده‌اش سایرس و خانواده‌اش به ارث گذاشته است. آن‌ها باید خانه را برای پیدا کردن ثروت دکتر جستجو کنند، اما همراه با خود ملک، مجموعه سیزده روح این جادوگر را نیز به ارث برده‌اند.

دکتر گالیور فقیر است، بنابراین هیچ‌چیز، حتی نامزد جذابش الیزابت، نمی‌تواند او را در شهری که زندگی می‌کند نگه دارد. او در کشتی‌ای به مقصد هند استخدام می‌شود، اما در طوفان از کشتی به بیرون پرتاب شده و سر از جزیره‌ای در می‌آورد که ساکنانش انسان‌های بسیار کوچکی هستند. پس از اینکه او موفق می‌شود آن‌ها را متقاعد کند که بی‌خطر است و به عنوان یکی از شهروندانشان پذیرفته می‌شود، پادشاه آن‌ها می‌خواهد از او در جنگ علیه مردمی غول‌پیکر استفاده کند؛ کسانی که در مقایسه با آن‌ها، حتی گالیور هم یک کوتوله به نظر می‌رسد.

جیم ورمولد یک انگلیسی مهاجر است که به همراه دختر نوجوانش میلی در هاوانای پیش از انقلاب زندگی می‌کند. او صاحب یک مغازه جاروبرقی‌فروشی است اما چندان موفق نیست، بنابراین پیشنهاد هاثورن از سرویس مخفی بریتانیا را برای استخدام شبکه‌ای از مأموران در کوبا می‌پذیرد.

به دنبال یک حادثه هنگام شنا در دریا، فرانسیس با یک موج‌سوار به نام موندوگی آشنا می‌شود. او شیفته این ورزش شده و شروع به معاشرت با گروه دوستان موندوگی می‌کند. اگرچه آن‌ها در ابتدا او را مسخره می‌کنند، اما به او موج‌سواری یاد می‌دهند و خیلی زود او را در جمع خود پذیرفته و لقب «گیجت» را رویش می‌گذارند. اما تبدیل شدن به چیزی فراتر از یک دوست برای موندوگی، کار سختی است.